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如何進行理財規劃 - 旅遊

Madame avatarMadame · 2006-10-28

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小沈現年30歲，自用住宅設藉台北市大安區，家中三代一堂，其中育有二子一女，分別二、三、四歲，小沈擔任某貿易公司業務主管，小沈太太則在某大學擔任教師一職，由於小沈夫婦經常奉派出國出差或旅遊，因此平常生活開支或買賣交易習慣多數不採現金交付方式若預設30年後退休移民澳洲。
倘若您站在理財規劃師的定度，道覺理財規劃進行前您該考慮哪些層面的問題？甚至如何建議他如何進行理財規劃？
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All Comments

Ingrid avatarIngrid2006-11-01
我會建議她站在六個步驟內先處理好現在的資金流向,
等它可以搞清楚這六個步驟之後, 才會開始給予他想處理的部份給予建議
六個步驟太長, 請參見以下布洛格
http://tw.myblog.yahoo.com/iam-rich/article?mid=51...
Liam avatarLiam2006-10-31
建議你可以由後往前推...
就是幾年後要退休，打算約有多少存款...
反推回來，一年要存多少，一個月要存多少...
再以每個月要存的$$去做保本型投資計劃^^
John avatarJohn2006-11-01
基本上，您給的資料並不夠充足，所以這部份就算給建議也不會太過精準。
所以你如果真的要答案，請你跟我聯絡再提供給我更進一步的相關資料，這樣我才比較能提供完整的建議。
至於聯絡方式請您點我大頭，內有我的聯絡方式。^^