如何進行理財規劃 - 旅遊

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By Madame
at 2006-10-28T00:00

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小沈現年30歲，自用住宅設藉台北市大安區，家中三代一堂，其中育有二子一女，分別二、三、四歲，小沈擔任某貿易公司業務主管，小沈太太則在某大學擔任教師一職，由於小沈夫婦經常奉派出國出差或旅遊，因此平常生活開支或買賣交易習慣多數不採現金交付方式若預設30年後退休移民澳洲。
倘若您站在理財規劃師的定度，道覺理財規劃進行前您該考慮哪些層面的問題？甚至如何建議他如何進行理財規劃？

All Comments

Ingrid avatar
By Ingrid
at 2006-11-01T10:10
我會建議她站在六個步驟內先處理好現在的資金流向,
等它可以搞清楚這六個步驟之後, 才會開始給予他想處理的部份給予建議
六個步驟太長, 請參見以下布洛格
http://tw.myblog.yahoo.com/iam-rich/article?mid=51...
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By Liam
at 2006-10-31T02:10
建議你可以由後往前推...
就是幾年後要退休，打算約有多少存款...
反推回來，一年要存多少，一個月要存多少...
再以每個月要存的$$去做保本型投資計劃^^
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By John
at 2006-11-01T18:03
基本上，您給的資料並不夠充足，所以這部份就算給建議也不會太過精準。
所以你如果真的要答案，請你跟我聯絡再提供給我更進一步的相關資料，這樣我才比較能提供完整的建議。
至於聯絡方式請您點我大頭，內有我的聯絡方式。^^

為何現在的旅遊都很沒深度

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By Thomas
at 2006-10-28T00:00
現在的旅遊真的很沒深度常常都只是去著名地標拍照看看就好像夠了就能向人炫耀自己去過了著名地標看完後就是 ...

請問06年估計一下哪間觀光系大學比較好上!?

Dinah avatar
By Dinah
at 2006-10-28T00:00
今年就要拼學測ㄌ目的在2月初的考試就要考上理想的大學太高級的學校又怕大家一頭熱搶來搶去ㄉ所以有哪些學�� ...

她是不是只把我當第第?

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By Wallis
at 2006-10-28T00:00
我跟她是在學校的閱覽室熟識的每次我到學校的閱覽室看書幾乎都會看到她剛開始我只知道她是我們系上的也只是 ...

請問『SCHAANWALDLI』是什麼意思？

Margaret avatar
By Margaret
at 2006-10-28T00:00
我的信用卡顯示我有消費此金額～可是沒有呀～他的全部的名字是『QUICKTOURISTOFFICESCHAANWALDLI』麻煩各位大大幫我一 ...

關於科系選擇（休閒觀光＆旅運）（20點）

Olga avatar
By Olga
at 2006-10-28T00:00
如果我未來想當導遊
帶團活動去出遊
我該讀休閒觀光系
還是旅運系呢~~
PS：學校（景文技術學院）
　　　想推徵　這所　但我不知該選�� ...